Serviços
Gestão de ativos e de fundos, de ponta a ponta.
Do mandato discricionário à estruturação de fundos, oferecemos uma plataforma completa de gestão para patrimónios privados e institucionais.
01
Gestão Discricionária de Carteiras
Mandatos personalizados construídos em torno dos seus objetivos, horizonte e tolerância ao risco. Alocação global multi-classe com reequilíbrio disciplinado.
02
Gestão de Fundos de Investimento
Constituição, gestão e acompanhamento de fundos mobiliários e alternativos, com reporte regulamentar completo e governação independente.
03
Assessoria a Family Offices
Consolidação de património, planeamento sucessório, seleção de gestores externos e reporte agregado para estruturas familiares complexas.
04
Gestão Institucional
Soluções para fundações, seguradoras e tesourarias empresariais: mandatos de obrigações, gestão de liquidez e estratégias de imunização.
05
Investimento Imobiliário
Exposição imobiliária através de fundos dedicados, com originação própria e gestão ativa de ativos em Portugal e na Península Ibérica.
06
Reporting e Consolidação
Relatórios trimestrais claros, consolidação multi-banco e análise de desempenho atribuída. Os seus números, sempre à mão.
Como Trabalhamos
01
Escuta
Compreendemos objetivos, restrições e contexto familiar ou institucional.
02
Mandato
Definimos em conjunto uma política de investimento escrita e mensurável.
03
Execução
Implementamos a carteira com disciplina de custos e de risco.
04
Revisão
Reuniões periódicas, reporte transparente e ajustes fundamentados.